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“双减”正式落地,教培机构进入整顿转型期?

2021-07-26

世纪娱乐报道,中宣部、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”意见),这是在2021年5月21日中央全面深化改革委员会第十九次会议审议通过的。

中信证券先前的研报指出,未来K9专业类培训机构或将进入较长时期的强监管时代,无论是经营发展还是资本化道路都受到限制,同时在学前教育培训和高中学科类培训方面存在一定的监管风险,因此建议培训机构向更加鼓励的素质教育、职业教育、教育科技等方面转型。

在严格禁止学科类培训机构资本化方面,中信证券认为,上市机构或面临着退市或分拆学科类业务的风险。

针对这一点,新东方最新声明表示,公司正在考虑采取适当的合规措施,预计这类措施将对与中国义务教育体系相关的校外辅导服务产生重大负面影响。本公司会积极寻求政府对承诺遵守“双减”意见及任何相关规章、规章的指导和配合。

高盛下调新东方美股评级至中性,目标价为3.60美元;将新东方港股评级下调至中性,目标价为28港元,好未来评级下调至中性,目标价为5.60美元。

除新东方外,多家A股公司也对“双减”政策的影响作出反应:

中公教育:对公司主要业务无重大影响。

中公教育在深交所的公告中表示,教育行业“双降”政策不会对公司主营业务产生重大影响,公司的主营业务是面向成人的非学历职业培训。

科德教育:K12课外培训业务所占比例“双降”政策对公司业绩影响不大。

针对“双降”政策,科德教育公司目前主要为非强制学童提供职业学历教育和复读服务。由于今年相继完成的并购学校项目,职业教育将成为公司的主要业务。2020年度,公司课外培训K12实现净利润300.37万元,占净利润的1.84%,对公司整体经营业绩影响较小。配合“双降”政策,公司将进一步合规化经营,将这部分业务的影响降到最低。

“双减”政策将对公司的经营收入、利润产生重大不利影响。

针对“双降”政策,豆神教育回应“双降”政策,考虑到公司现有的大语文学习服务业务收入占公司营业收入的比例逐年增加,“双降”政策将对公司经营利润产生重大影响。

华媒控股:“双减”政策将不会对经营状况产生重大影响。

针对“双降”政策,华媒控股回应称,公司及其子公司没有经营学科类培训业务,“双减”意见不会对公司经营状况和财务状况产生重大影响。

K12教育:预计K12教育培训业务受到影响。

针对“双减”政策,公司主营的K12教育(包括义务教育阶段和普通高中阶段)教育培训业务预计会受到影响,预计义务教育阶段的学科培训业务会受到更大的影响。企业的教育和培训业务营业收入占比接近99%,其中,高中阶段的营业收入占教育培训业务的60%左右,义务教育阶段的营业收入占教育培训业务的40%左右。

勤上:龙文教育面临重大政策风险。

对“双降”政策的反应,龙文教育面临着重大的政策风险,龙文教育将严格遵守政策要求,依法合规经营。作为目前公司主要收入和利润来源之一的龙文教育,作为现有学科类的培训机构,“非赢利机构”的定位及可能的价格限制措施都将对龙文教育的盈利能力产生重大不利影响。到2021年6月30日,因并购龙文教育而形成的商誉余额为4.43亿元,未来可能会出现部分或全部减值。

国泰君安表示,“双降”意见的出台,再次明确了义务教育阶段校外培训“严格治理,全面规范”的政策基调。这一核心内容围绕:

①学科类培训机构定位明确,统一登记为非营利组织;

严格审批机构,不再审批新的义务教育阶段学科类校外培训机构,对已备案的学科类在线培训机构重新审批;

③专门性培训机构严禁资本化操作,一律不得以上市融资或通过证券市场融资,不得通过发行股份或现金支付等方式购买资产;外资不得通过兼并、受托经营、连锁加盟等方式控股或参股;

④清理整顿已违规的机构。相信这一轮学科类校外培训监管力度超市场预期,行业将进入一个较长的全面整顿规范和业务转型调整期。

另外,《双减法》规定,为学前儿童提供的校外培训机构和普通高中学生不再批准新的校外培训机构,也不再批准。对3-6岁学龄前儿童的培训规定:①不得进行在线培训;②不允许以幼儿园、幼小衔接、思维训练班等名义开展线下学科类(含外语)培训。预期学前阶段的在线教育机构和思维训练类等学科类的线下培训机构将进入一个较大的转型时期。

建议国泰君安短期内避开培训板块,关注职教及高等教育板块超跌机会。

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